마약을 삼킨 다섯 구의 시체가 발견되자 LS-75 소속의 특수 요원 앤드류 캉은 사건의 배후를 추적하기 위해 태국 최대 범죄 조직에 잠입한다. 보스 메시아스의 신뢰를 얻으며 조직에 깊숙이 스며들지만, 임무를 수행할수록 점점 더 범죄 세계에 동화되어 간다. 조직원 찬 차이와의 유대가 깊어질수록 그의 정체는 점점 위험에 노출되고 캉은 자신의 본분을 잊고 흔들리기 시작한다.
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