기원전 800년부터 500년, 안골, 초노스, 카다안 세 부족은 33개 부족을 다스리고 있었다. 이 고대 부족들은 산맥을 지키며, 각기 다른 유목 생활양식에도 불구하고 평화롭게 공존하고 있었다. 그러던 어느 날, 케리 부족의 지도자 ‘테일가’가 수수께끼 인물에게 암살당하게 된다. 부족들은 살인자들 찾기 위한 범인 수색을 시작한다. 부족들은 음모를 깨닫게 되고, 배신한 자들에 맞서 싸우기 위해 33개의 부족이 서로 뭉치게 된다. 위대한 제국을 만들기 위해 일어선 그들의 운명은?
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