야나기 쇼우고는 친구와의 약속 장소로 나가지만, 그 곳에서 친구가 살해되는 장면을 목격한다. 위험을 느낀 쇼우고는 친구의 오토바이인 '가란도'를 타고 도망을 치고, 로봇으로 변한 가란도의 도움으로 위기에서 벗어난다. 댄서 지망생인 유이의 집에 가란도를 숨긴 쇼우고는 그녀를 도와 영화 촬영 현장을 살피던 도중 수수께끼의 도시를 발견하는데...
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