서천 대륙에서 전쟁이 일어나자 자천과 장새 두 부족 간의 전쟁은 한층 긴장이 고조된다. 국경을 지키는 자천수(양쉬언)는 대승을 거두고 돌아와 나라를 지킨다. 그러나 한바탕 소동이 채 잠잠해지기도 전에 중신 양명화가 반란을 일으켜 의형제인 제림(류위닝), 스털링(장밍언)과 함께 세상의 격동을 바로잡고 자천을 다시 평온하게 만든다. 그러나 호시탐탐 노리고 있던 장새는 자천이 원기를 회복하지 못하자 정식으로 전쟁 선전포고를 한다. 봉화랑연, 자천수, 제림, 스털링 삼 형제는 고향에서 멀리 떨어져 자기 집과 사랑하는 이를 지키기 위해, 평화를 위해 전쟁터로 한걸음에 달려가는 정겹고 웅장한 스토리이다
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