부유한 어린 시절을 보내고 있던 밀라레파는 아버지가 죽고 모든 환경이 달라지게 된다. 삼촌과 고모에게 재산을 빼앗긴 밀라레파는 복수를 위해서 흑마술을 배우게 되고 삼촌의 집 뿐만 아니라 마을 전체를 무자비하게 날려버린다. 복수에 성공했지만, 마음이 편치 않았던 밀라레파는 자신의 행동을 뉘우치게 되고 티벳의 불교에 귀화하여 수행을 시작하게 된다.
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