1954년, 앨라배마의 피닉스에서 주 법무장관 후보자인 앨버트 패터슨이 무참히 살해당하는 끔찍한 사건이 벌어진다. 한 리포터가 피닉스 시민들의 목소리를 생생하게 전하며, 패터슨이 살해당할 수밖에 없었던 피닉스의 추악한 모습을 공개한다. 부패한 도시 피닉스는 마피아인 태너 조직이 장악한 지 오래이다. 태너 일당은 홍등가를 중심으로 매춘, 도박 등 온갖 범죄를 저지르며, 필요하다면 경찰이든 누구든 회유, 매수, 협박하기를 일삼으며 도시 전체를 마음껏 주무른다. 그러던 중 앨버트 패터슨이 부패 척결을 기치로 주 법무장관이 되려 하는데, 태너 일당은 부하를 시켜 태너의 아들 존을 공격하고, 무고한 시민들에게도 폭력을 휘두른다. 실제 사건을 바탕으로 한 새로운 형식의 세미다큐멘터리 영화이며, 이를 통해 폭력의 잔혹함을 적나라하게 그리고 있다.
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