사람과 신, 마족이 공존하는 세계, 미스탈시아. 그곳은 2천년 전 흑은의 날개를 가진 드래곤에 의해서 멸망의 위기를 맞이했었다. 그러나 종족의 벽을 뛰어넘은 신족과 마족, 인간의 협동으로 드래곤은 봉인되고 그 봉인의 열쇠는 절대 하나가 되지 못하도록 신과 마족에게 나뉘어 보관된다. 그러나 어느 날, 절대 훔치는 게 불가능한 신족의 열쇠를 한 소녀가 빼앗았고 세계의 균형은 천천히 무너지기 시작하는데.
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