아일랜드 출신 카우보이 팰런, 그는 뱀파이어이자 전직 뱀파이어 사냥꾼이다. 그를 제이콥 가족이 있는 곳으로 부른 것은 바로 검게 빛나는 흑요석 거울이었다. 이 거울은 단순한 거울이 아니라 과거 에덴에서 추방된 아담의 첫번째 부인 릴리스를 부활시키기 위한 마법의 포탈이기 때문이었다. 복수심에 불타는 뱀파이어 카우보이와 세상을 죽음과 파멸로 이끌기 위해 다시 깨어나는 아담의 첫 번째 부인 릴리스의 숨막히는 대결이 펼쳐진다. 뱀파이어 팰런은 깨어나는 릴리스를 과연 어떻게 막아 낼 것인가!
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