오래전 잃어버린 여동생 아델을 찾고 있는 피터가 시장에서 점술가를 만난다. 피터의 마음속에는 단 한 가지 질문밖에 없다. 동생이 아직 살아있을까? 점술가는 그에 대한 답으로 신비한 코끼리와 그 코끼리를 불러낼 마술사를 찾아야 한다고 말한다. 그 후로 불가능해 보이는 세 가지 과제를 완수하기 위해 험난한 여정에 오르는 피터. 이제 마을의 모습은 영원히 바뀌고, 피터에게는 일생일대의 모험이 펼쳐진다.
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